日本和欧洲是全球工业机器人市场的两大主角,并且实现了传感器、控制器、精密减速机等核心零部件完全自主化。
通过满足具有国际性竞争力的汽车、电子/电机产业等企业使用者之严苛的要求,以及销售实绩与专门技能的累积,日本工业机器人产业已经成为全球的领导者。而在经过了日本国内市场激烈的价格竞争后,也获得了国际性的价格竞争力。目前家用机器人也处于优势地位。
欧州工业机器人和医疗机器人领域已居于领先地位。美国积极致力于以军事、航天产业等为背景的开发或创投企业,体现在系统集成领域,医疗机器人和国防军工机器人具有主要优势。
全球工业机器人主要国家技术分布日本韩国欧洲美国机器人本体极为突出一般很突出一般系统集成极为突出突出一般很突出个人/家用机器人极为突出很突出一般一般服务机器人突出很突出突出突出医疗机器人一般一般很突出很突出国防机器人一般不突出突出极为突出
从全球角度来看,目前欧洲和日本是工业机器人主要供应商,ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据着工业机器人主要的市场份额。2013年四大家族工业机器人收入合计约为50亿美元,占全球市场份额约50%。
在机器人系统集成方面,除了机器人本体企业的集成业务,知名独立系统集成商还包括杜尔、徕斯和柯马等。2013年德国杜尔和意大利柯玛的系统集成业务收入均约为7亿美元,折人民币100亿元。
机器人减速机70%以上市场份额由日本纳博特斯克(Nabtesco)和哈默纳科(Harmonicdrive)垄断。2013年纳博的减速器业务收入约为5亿美元。
工业机器人四大家族:库卡、安川电机、发那科、ABB最初起家是从事机器人产业链相关的业务,如ABB和安川电机从事电力设备电机业务、发那科从事数控系统业务,库卡一开始则从事焊接设备业务,最终他们成为全球领先综合型工业自动化企业,他们的共同特点是掌握了机器人本体和机器人某种核心零部件的技术,最终实现一体化发展。据国际机器人产业研究专家罗百辉发布的《世界先进机器人产业全景调研及投资方向研究报告》指出:2013年ABB、发那科、库卡、安川电机收入分别为418、60、24、38亿美元;净利润分别为28、15、0.8、0.8亿美元;工业机器人收入均为10-14亿美元左右,库卡机器人,但收入占比差别较大,分别为3%、23%、42%、34%;2013年末市值分别为610、300、16、24亿美元。四大家族除了发那科综合毛利率接近50%,其余毛利率水平基本在25-30%左右。四家净利润水平相差较大,发那科净利率达25%,ABB为7%,库卡和安川电机仅为2-3%。从历史数据看,过去十年四大家族PE水平保持在20-30倍左右。
2013年机器人四大家族主要财务数据(亿美元)2013年营业收入2013年净利润毛利率净利率工业机器人收入工业机器人收入占比2013年末市值过去10年PE区间2014PE过去10年PB区间主营业务ABB4182829%7%103%61011-40203-6电气设备发那科601548%25%1423%30014-53312-3数控系统、工业机器人库卡240.825%3%1042%165-20201-4工业机器人、系统集成安川电机380.826%2%1334%2412-80201-6电机、变频器、工业机器人
注:工业机器人收入除ABB为2009年数据,其他为2013年末数据
一、全球工业机器人四大家族库卡(KUKA)
库卡集团是由焊接设备起家的全球领先机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商之一。库卡的客户主要分布于汽车工业领域,在其他领域(一般工业)中也处于增长势头。库卡机器人公司是全球汽车工业中工业机器人领域的三家市场龙头之一,在欧洲则独占鳌头。在欧洲和北美,库卡系统有限公司则为汽车工业自动化解决方案的两家市场引领者之一。库卡集团借助其30余年在汽车工业中积累的技能经验,也为其他领域研发创新的自动化解决方案,例如用于医疗技术、太阳能工业和航空航天工业等。
截至2013年末,库卡公司市值约16亿美元,收入约24亿美元,同比增长5%,净利润约0.77亿美元,同比增长8%。截至2013年末,公司系统集成业务和工业机器人本体业务收入占比分别为58%、42%。
库卡为纯工业机器人公司,业务包括工业机器人和系统集成,工业机器人业务2013年收入为10亿美元、系统集成为13亿美元。
2013年库卡机器人本体营业毛利率约10%,系统集成营业毛利率为5%。KUKA机器人公司在全球拥有20多个子公司,其中大部分是销售和服务中心。KUKA在全球的运营点有:美国,墨西哥,巴西,日本,韩国,印度和欧洲各国。库卡公司工业机器人产量超过1万台,库卡机器人驱动器维修,至今在全球安装了超过10万台工业机器人。
库卡工业机器人的用户包括通用汽车、克莱斯勒、福特汽车、保时捷、宝马、奥迪、奔驰(Mercedes-Benz)、大众(Volkswagen)、哈雷-戴维森(Harley-Davidson)、波音(Boeing)、西门子(Siemens)、宜家(IKEA)、沃尔玛(Wal-Mart)、雀巢(Nestle)、百威啤酒(Budweiser)以及可口可乐(Coca-Cola)等众多单位。1973年KUKA研发其第一台工业机器人,机器人维修,即名为FAMULUS.这是世界上第一台机电驱动的6轴机器人。今天该公司4轴和6轴机器人有效载荷范围达3–1300公斤、机械臂展达350–3700mm,机型包括:SCARA、码垛机、门式及多关节机器人,皆采用基于通用PC控制器平台控制。
库卡产品广泛应用于汽车、冶金、食品和塑料成形等行业。KUKA的机器人产品最通用的应用范围包括工厂焊接、操作、码垛、包装、加工或其它自动化作业,同时还适用于医院,比如脑外科及放射造影。
KUKA机器人早在1986年就已进入中国市场,当时是由KUKA公司赠送给一汽卡车作为试用,是中国汽车业应用的第一台工业机器人。1994年,当时作为国内汽车龙头企业的东风卡车公司以及长安汽车公司,分别引进了KUKA的一条焊装线,随线安装的机器人都达数十台,KuKA机器人开始大批量进入中国。
工业机器人在最初进入中国时,作为技术和资金最为集中的汽车制造业可以说是工业机器人的最主要的使用者,进入2000年后,工业机器人在其他领域的应用才逐渐开始彼接受。近年来,KUKA机器人在其它制造领域的应用也越来越广泛,行业覆盖了铸造、塑料、金属加工、包装、物流等,如在中国的烟草行业(包装和码垛应用)以及食品与饮料行业(包装和加工应用),其数量和需求甚至超过了汽车行业。
库卡在上海松江新厂建设面积近2万平方米,在中国的机器人产能从2010年1000台/年增加到了2014年的5000台/年。该厂总投资1,000万至1,200万欧元,初步每年生产3,000台配备KRC4通用控制器的QUANTEC系列机器人。